Ce document montre la marche à suivre afin d’ajouter un champ personnalisé dans la fiche client ou dans la vente dans le but de stocker une donnée particulière (Exemple : « Le client appartient-il a un comité d’entreprise ? », ou bien « Provenance du client » avec un menu déroulant de suggestions que le praticien aura paramétré en amont).

1. Cliquez sur le menu Client > Paramétrage

• Sélectionner dans la liste le paramètre à modifier et cliquer sur celle-ci ou cliquer sur le bouton AJOUTER pour ajouter un nouveau paramètre client.

Nous choisirons dans notre procédure de créer un nouveau paramètre.

2. La page suivante s’affiche alors :

• Saisir dans le champ Nom, le nom du paramètre client qui apparaitra sur l’OPTIC-BOX.
• Cocher la case Obligatoire si l’utilisation du paramètre doit être obligatoire.
• Le premier menu déroulant permet de choisir quel sera le type d’affichage du paramètre :

 – Liste Box correspond à un menu déroulant avec propositions

 – Radio Button est une case à valider (Convient à une réponse de type Oui/Non)

• Le deuxième menu déroulant indique l’endroit dans l’OPTIC-BOX où le paramétrage apparaitra.
• Une fois les renseignements ci-dessus renseignés, le praticien saisira les valeurs possibles pour le paramètre.

Dans notre exemple nous avons choisi de faire un paramètre “Provenance du client ?” de type menu déroulant avec les propositions suivantes : C.E, De passage, Publicité, Recommandation, Réseau mutuelle fermé, Réseau sociaux, Site internet.

Le nombre de proposition n’est pas limité.

Afin d’ajouter une proposition, cliquer sur « Ajouter »

1. Saisir le libellé de la proposition.
2. Cocher Valeur défaut afin que la valeur soit affichée par défaut.
3. Cocher Suppr pour désactiver la valeur (Cette valeur ne s’affichera plus)
4. Cliquer sur « SAUVER » pour enregistrer la proposition.
5. Répéter cette procédure pour chaque proposition à créer.
6. Résultat du paramétrage :

a. Fiche client :

b. Vente :