Vous avez la possibilité de créer des messages types qui pourront être récupéré et personnalisé lors de l’envoi de mails et SMS. Pour cela vous devez saisir et enregistrer le contenu des messages. Pour cela dirigez vous vers le Menu Client> SMS Celui-ci pourra avoir le même titre mais un contenu différent selon que l’on […]
Catégorie : Devis
Signature Electronique « Esign »
Cliquer sur Tablette, nommer celle-ci puis enregistrer. Saisir votre login et mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre optic-box.Choisir la tablette puis cliquer sur Valider (Ce choix sera rappelé à chaque nouvelle demande de signature). 1/Depuis la Vente – Cliquer sur l’onglet Imprimer, choisir le document à envoyer puis cliquer sur […]
Ajouter un Logo sur la Facture ou le Devis
Lister tous les devis non acceptés pour relance
Afin de pouvoir visualiser l’ensemble des devis non concrétisés, il faut accéder au journal des ventes. Menu> Client>journal des ventes. on visualise ainsi les critères de recherche souhaitée. Pour accéder à tous les devis non acceptés, voici la procédure : Déclarer la date de recherche : dans le champ Date de vente dans la catégorie […]
Mesurez le taux de concrétisation des devis
Géneralités : Afin de disposer du taux de concrétisation il faut se rendre dans les stastiques devis. Menu> Divers> Statistiques Cliquer dans la barre de navigation Devis Cliquer sur le bouton Valider Déterminer une période des statistiques : une date de recherche ( date de début et de fin)
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