Vous souhaitez communiquer auprès de vos clients.Pour cela vous souhaitez cibler vos clients sur des critères d’age, de date de dernier achat, de dossier supérieur à un certain montant… L’optic-box dispose d’une base de données Marketing discinte de la base de données opérationnelle.Pour que la base de données marketing soit à jour des modifications réalisées […]
Catégorie : Client
Fusionner des Clients
Si un dossier client a été saisi 2 fois dans votre Optic-Box et que chacun d’entre eux comportent des ventes, il sera possible de les fusionner. Le client dans lequel se trouve la dernière vente sera gardé et récupèrera l’ensemble des ventes alors l’autre client sera supprimé. Pour cela dirigez vous sur les dossiers clients […]
Supprimer un Client
Pour supprimer un client de votre fichier, rentrer dans le détail du Client. En bas de page, Cliquer sur . Les informations et les ventes liées au client sont alors supprimées.
Consulter les mouvements des trop perçus
Un dossier ayant reçu un règlement supérieur au reste à charge client génère un trop perçu. Celui-ci peut être conserve et utilisé lors d’une prochaine vente ou pour un membre du foyer. Un fois ce trop perçu utilisé, vous avez la possibilité d’avoir accès à l’historique des mouvements de solde. Pour cela dirigez vous sur […]
Rattacher un membre au foyer
Il est possible dans l’Optic-Box de rattacher au niveau du foyer et du solde plusieurs personnes entre elles. Il n’est pas nécessaire d’avoir le même nom ou la même adresse. Il suffira de lier toutes les personnes à une même et seule personne dite « Parent », il n’y a aucune hiérarchie. Dans le Détail client, dans […]
Utiliser un trop perçu dans un dossier
Il existe 2 possibilités pour obtenir un report de solde: Ce report de solde sera visible: Pour utiliser le trop perçu: Sélectionner le ou les dossiers à solder puis cliquer sur « Utiliser le trop perçu ». Sélectionner les ventes à solder puis cliquer sur le bouton « Utiliser le trop perçu ».
Commande EDI
Vous trouverez ci dessous la procédure de commande en EDI: http://optic-box.wiki/wp-content/uploads/2022/05/LES-COMMANDES-EDI.mp4
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